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小男孩馬丁擁有變身的超能力，每天早晨醒來他都會變成不同角色。第三季中，馬丁化身法師學徒、馬丁008、外星人，甚至變成了女孩子。他還認識了大黃狗、克隆馬丁等新伙伴。在好朋友郭莫和羅娜的幫助下，三人一起用智慧【huì】和勇氣來克服所有困難，這是一場有關正義、挑戰和友情的奇幻冒險。