Russel（湯姆·庫倫 Tom Cullen 飾）是一個同性戀者，他在人群中小心翼翼地隱藏著自己，生怕被別人發現他是同性戀。一個周末晚上，參加完朋友聚會的他來到一家Gay Bar尋找一夜情。他遇見了Glen（克里斯·鈕 Chris New 飾）。一夜之后，Glen讓Russel錄下了一段他對性的看法。Glen是個在美術館工作的藝術家。之后他們又見了幾次面，在一起討論他們的過去，他們的人生，他們對同性戀的看法，Russel也了解到Glen關于同性戀的激進觀點。Glen要去美國讀書，在告別派對上，他們兩人偷偷溜了出來，享受了最后只屬于他們兩人的時光。第二天，Glen即將離開，Russel得去參加朋友女兒的生日聚【jù】會。但在聚會上，Russel又無法停止對Glen的思念，他最終還是決定去找Glen......