位于歌舞伎町一隅的萬事屋，坂田銀時（小栗旬 飾）、志村新八（菅田將暉 飾）和神樂（橋本環奈 飾）因為沒錢交房租而焦頭爛額，于是三人只得外出打工。他們先是去夜總會擔任女招待，之后又臨時充當理發師，可好死不死都碰上了微服【fú】出訪的將軍大人德川茂茂（勝地涼 飾），令他們戰戰兢兢，如履薄冰。另一方面，真選組土方十四郎（柳樂優彌 飾）遭伊東鴨太郎（三浦春馬 飾）暗算，從剛硬堅毅的武士變成了柔弱怯懦的御宅族，最終被真選組掃地出門。在此之后，伊東聯合鬼兵隊，策劃足以顛覆江戶政府的大陰謀……