明朝公主玉蘭（羅玉娟 配音）遠赴日本，要同那里最聰明的人一決高下。義滿將軍（劉北辰 配音）派出一休（王曉燕 配音）應戰，結果公主敗落。一休的聰明才智令玉蘭對其產生了欽慕之心，堅持要成為他的妻子。無奈之下，一休只得將玉蘭帶到了安國寺。