北宋年間，朝中宦官持政，民間妖物橫行。汴梁城中，邪教叢生，其中最大勢力名為“外九流”。由包拯、展昭、公孫策帶領的開封府衙，明斷人案，暗中審理妖案，以維持世態平衡。包拯將逼死生父的孫賢濤斬首，得罪其義父大內陳公公。城南突發命案，展昭前去探查，遇捕頭騰玉，騰玉以人案思維推理案情，卻被展昭告知明為人案，實則妖物作祟。騰玉跟隨展昭進入真正的鬼市，狐妖瑩【yíng】兒好意提醒展昭，此案背后勢力龐大，難以撼動。展昭以命換物，用換得的長柄燈籠引來犯下命案的妖物。邪教“外九流”的千面優伶假扮公孫策，殺害司徒陽，試圖毒害包拯被包拯識破，與展昭協力將千面優伶斬首，而公孫策生死不明，外九流正籌劃著更龐大的陰謀，眼見不一定為實，一切似乎都隱藏在迷霧中……